Исследование «Украинский рынок солнечной энергетики»

Информационно-аналитический отчет

«Украинский рынок солнечной энергетики»

Исследование подготовлено компанией:

Innovative Business Centre

ibcentre_logo

Дата проведения исследования: март-апрель 2013 года

 

Аннотация

Исследование «Украинский рынок солнечной энергетики» — информационно-аналитический отчет, в котором представлен глубокий анализ потенциала развития рынка рынка фотовольтаики в Украине. Исследование подготовлено на основании данных о 2011-2012 годах.

В данном исследовании вы найдете:

  • Информацию о потенциале развития солнечной энергетики в Украине
  • Внутренние и внешние факторы, которые влияют на развитие рынка
  • Полную картину по основным игрокам рынка, как в сегменте инжиниринга, так и в производстве

В отчете собраны полные данные по экспорту, импорту материалов и оборудования для отрасли, проведен анализ и систематизация данных по объемам, ценам, направлениям поставок и брендам, представленным на рынке солнечной энергетики Украины.

Отдельно проведен подробный анализ нового законодательства Украины, регулирующего работу в отрасли, определены преимущества и риски, связанные с его принятием. На основании анализа сделаны прогнозы по развитию до 2015 года как отрасли в целом, так и отдельных ее сегментов, оценены перспективы украинского рынка и компаний, работающих на нем.

 

Целевая аудитория исследования?

  • Производители и поставщики сырья, материалов и оборудования для солнечной энергетики
  • Девелоперы проектов солнечных электростанций
  • Потенциальные инвесторы

 

Методы и качество исследования

  • Анкетирование и телефонный опрос участников рынка
  • Обработка и анализ информации госорганов и ведомств (в частности, таможенных данных)
  • Анализ баз данных и информации IBCentre
  • Мониторинг рынка на постоянной основе (с 2006 года)
  • Экспертные опросы и выводы на основании постоянного контакта с участниками рынка
  • Использование материалов отраслевого международного издания “Clean Tech”
  • Результаты маркетинговых исследований и аналитических записок, подготовленных ранее IBCentre
  • Мониторинг официальной статистики и отраслевых СМИ
  • Анализ материалов отраслевых выставок и конференций.

Содержание

Введение

Раздел 1. Мировой рынок фотовольтаики: история, основы отрасли

1.1. История развития рынка фотовольтаики

1.2. Технологии производства солнечных модулей
1.2.1. Кремниевые кристаллические технологии производства солнечных модулей
1.2.2. Тонкопленочные технологии производства солнечных модулей
1.2.3. Присутствие модулей различных технологий на рынке Украины

1.3. Производственная цепочка в индустрии фотовольтаики. Развитие отрасли в каждом секторе
1.3.1. Производство поликристаллического кремния
1.3.2. Обеспеченность поликремнием Украины
1.3.3. Производство кремниевых слитков и пластин
1.3.4. Производство кремниевых пластин для фотовольтаики в Украине

1.4. Производство солнечных элементов и сборка модулей
1.4.1. Украинские производители готовых солнечных модулей
1.4.2. Ситуация на мировом рынке солнечных элементов и модулей

Раздел 2. Место фотовольтаики в электроэнергетике Украины

2.1. Электроэнергетика Украины. Структура производства и потребления
2.1.1. Потребление электроэнергии в Украине
2.1.2. Производство электроэнергии в Украине

2.2. Потенциал солнечной энергетики Украины

Раздел 3. Законодательство Украины в сфере возобновляемой энергетики

3.1. Основные законы, определяющие правила работы на рынке альтернативных источников энергии Украины

3.2. Налоговые льготы 
3.2.1. Налог на прибыль
3.2.2. Налоги и пошлины при импортных операциях

3.3. Стимулирование развития альтернативных источников энергии через механизм «зеленого» тарифа
3.3.1. Основные положения законодательства о «зеленом» тарифе
3.3.2. Положения закона, касающиеся рынка фотовольтаики
3.3.3. Порядок определения местной составляющей при создании объекта альтернативной энергетики
3.3.4. Обсуждение новых положений в законодательстве Украины и его влияния на рынок

Раздел 4. Украинский рынок инсталляций солнечных электростанций

4.1. Развитие рынка инсталляций в 2011-2012 годах
4.2. Прогноз развития рынка в 2013-2014 гг.
4.3. Проектные мощности компаний по инсталляции СЭС в Украине в 2013-2014 гг.

Раздел 5. Индустрия фотовольтаики Украины. Экономическая деятельность украинских производителей

5.1. Экспорт продукции украинскими компаниями, производящими материалы и оборудование для фотовольтаики
5.1.1. ПАО «Квазар»
5.1.2. ООО «Пиллар»
5.1.3. ЧАО «Завод полупроводников»
5.1.4. ООО «Силикон»
5.1.5. ООО «Пролог Семикор»

5.2. Импорт кремниевого сырья в Украину для нужд фотовольтаики
5.2.1. Структура импорта кремниевого сырья в Украину
5.2.2. Компании поставщики кремниевого сырья в Украину в 2011-2012 гг
5.2.3. Прогноз рынка кремниевого сырья Украины на 2013-2014

5.3. Импорт солнечных модулей в Украину
5.3.1. Структура импорта модулей
5.3.2. Таможенная стоимость солнечных модулей, ввозившихся в 2012 году

5.4. Импорт вспомогательного и производственного оборудования для индустрии фотовольтаики

Выводы

Приложения
Приложение 1

Экономика солнечной электростанции. Окупаемость проектов СЭС в Украине
Стоимость компонентов для солнечных электростанций
Расчет стоимости электростанции, подключенной к центральной сети
Расчет стоимости автономной солнечной электростанции

Приложение 2

Адреса и контакты компаний – участников индустрии фотовольтаики Украины
Компании-производители
Диллеры и инсталляторы солнечных панелей в Украине

 

Перечень таблиц и рисунков в исследовании

Таблицы 

Таблица 1.1. Лучшие бренды солнечных модулей в различных технологиях и их эффективность
Таблица 1.2. Производственные мощности основных игроков на мировом рынке поликремния, тонн/год
Таблица 1.3. Топ 10 мировых производителей пластин в 2010-2011 годах
Таблица 1.4. Рейтинг компаний, производящих солнечные элементы и модули (данные собраны из отчетов компаний)
Таблица 2.1. Структура и объемы потребления электроэнергии в Украине в 2009-2012 гг, млн. кВт*ч (нетто)
Таблица 2.2. Генерация электроэнергии солнечной системой установленной мощностью 1 кВт из кристаллических кремниевых модулей, инсталлированной вблизи Симферополя. Фиксированный оптимальный угол наклона 34о.
Таблица 2.3. Генерация электроэнергии солнечной системой установленной мощностью 1 кВт из кристаллических кремниевых модулей, инсталлированной вблизи Киева. Фиксированный оптимальный угол наклона модуля 38о.
Таблица 3.1. Коэффициенты «зеленого» тарифа для объектов, вырабатывающих электрическую энергию из энергии солнца
Таблица 3.2. Минимальные фиксированные величины «зеленого» тарифа для объектов, вырабатывающих электрическую энергию из энергии солнца (в евроцентах)
Таблица 3.3. Величина местной составляющей в зависимости от времени введения объекта электрогенерации в эксплуатацию
Таблица 3.4. Порядок вычисления местной составляющей по происхождению компонентов системы
Таблица 4.1.. Новые СЭС установленные в 2012 г
Таблица 4.2. Перечень работающих в Украине солнечных электростанций по состоянию на январь 2013 года.
Таблица 4.3. Участки в АР Крым, переданные в 2012 году в аренду подразделениям Activ Solar для строительства СЭС
Таблица 4.4. Участки в АР Крым, на которые подразделениям Activ Solar в 2012 году выдано разрешение на разработку плана землеустройства под строительство СЭС
Таблица 4.5. Новые проекты Ekotechnik Praha
Таблице 4.6. Список крупных игроков рынка фотовольтаики Украины в 2013-2014 гг.
Таблица 5.1. Експорт продукции ПАО «Квазар» в 2012 году
Таблица 5.2. Импорт солнечных элементов ПАО «Квазар» в 2011-2012 гг.
Таблица 5.3. Экспорт продукции ООО «Пиллар» в 2012 году.
Таблица 5.4. Экспорт продукции ЧАО «Завод полупроводников» в 2012 году.
Таблица 5.5. Экспорт продукции ООО «Силикон» в 2012 году.
Таблица 5.6. Экспорт продукции ООО «Пролог Семикор» в 2012 году.
Таблица 5.7. Импорт кремниевого сырья в Украину
Таблица 5.8. Структура импорта сырья по типам
Таблица 5.9. Компании поставщики кремниевого сырья в Украину в 2011 г.
Таблица 5.10. Компании поставщики кремниевого сырья в Украину в 2012 г.

Таблица 5.11. Полный перечень компаний, импортировавших солнечные модули в Украину в 2012 году
Таблица 5.12. Производители фотоэлектрических модулей, чья продукция представлена на рынке Украины
Таблица 1п. Стоимость подключенной в сеть солнечной электростанции установленной мощностью 10 кВт.
Таблица 2п. Стоимость автономной солнечной электростанции установленной мощностью 10 кВт.
Таблица 3п. Компании, задействованные в сегменте инжиниринга и инсталляции в области возобновляемой энергетики в Украине

 

Рисунки, графики и диаграммы

Рисунок 1.1. История развития мирового рынка фотовольтаики. Новые инсталляции за год в период 2000-2011 гг. (МВт)
Рисунок 1.2. Динамика стоимости солнечной системы «под ключ» на рынке Германии 2006 г — 1 квартал 2013 г
Рисунок 1.3. Схема производственного цикла в кристаллической кремниевой технологии
Рисунок 1.4. Динамика мировых спотовых цен на поликремний в 2011-2012 гг., $/кг (График)
Рисунок 1.5. Динамика средних спотовых цен на пластины в 2011-2012 гг (График)
Рисунок 1.6. Динамика средних спотовых цен на солнечные элементы в 2011-2012 гг (График)
Рисунок 1.7. Динамика цен на модули разных технологий и различных производителей в 2011-2012 гг (График)
Рисунок 2.1. Структура экспорта электроэнергии из Украины 2011-2012
Рисунок 2.2. Структура производства электроэнергии в Украине (диаграмма)
Рисунок 2.3. Карта распределения солнечной иррадиации по территории Украины
Рисунок 4.1. Диаграмма распределения новых СЭС по собственникам
Рисунок 4.2. Карта крупнейших действующих СЭС Украины по состоянию на 1 января 2013 года
Рисунок 5.1. Импорт кремниевого сырья в Украину (диаграмма)
Рисунок 5.2. Структура импорта кремниевого сырья в Украину по типам (диаграмма)
Рисунок 5.3. Основные поставщики кремниевого сырья в Украину в 2011 году (диаграмма)
Рисунок 5.4. Основные поставщики кремниевого сырья в Украину в 2012 году (диаграмма)
Рисунок 5.4. Распределение импорта солнечных модулей в Украину по компаниям. (диаграмма)
Рисунок 5.5. Представленные на рынке Украины бренды модулей (диаграмма)

 

Примеры таблиц и графиков

Новые солнечные электростанции, установленные в 2012 г. (В исследовании представлены также обновленные материалы по состоянию на 01.09.2013)

ses_ukraine_2012

Основные поставщики кремниевого сырья в Украину и объемы поставок в 2012 году, тонн.

kremny_import

 

Стоимость исследования = 1 500 евро

(оплата в гривнах по курсу НБУ в день заказа)

Исследование предоставляется в электронном виде. Вы можете выбрать русскоязычную или англоязычную версию исследования.

По согласованию с Вами мы можем предоставить вам печатную версию исследования.

 

Чтобы купить исследование

  • Заполните заявку
  • Мы свяжемся с Вами, чтобы уточнить детали оплаты и доставки

 

Форма заявки на исследование